Era lunes por la mañana y recibí un mensaje de nuestro Account Manager que olía a desesperación y café frío:
"Mario, es inicio de semana y la primera orden del día es mandar el recordatorio a los clientes con facturas vencidas... Es un proceso que me lleva un buen rato, sobre todo cuando la lista crece. Empieza la parte aburrida: filtrar el Mayor de Clientes, generar el PDF para cada uno, redactar el correo... Necesito ayuda".
¿Te suena familiar?
Ese "gentil recordatorio" para cobrar facturas de más de 30 días es vital para el flujo de caja, pero mortal para la moral del equipo. Así que, en lugar de dejar que siguiera sufriendo con tareas manuales en plena era digital, convertimos su queja en nuestro reto del día con JD Edwards Orchestrator.
Se trata de lógica aplicada. Así lo resolvimos:
El Sabueso de Datos (Data Request): Primero, configuramos una petición a la tabla F03B11. Agrupamos por cliente y filtramos: cantidad pendiente mayor a cero y, aquí está el truco, fecha de vencimiento con la fórmula
Today - 30 días. Solo queremos a los que realmente van tarde.La Regla para el ciclo (Rule): Creamos una regla para iterar por cada cliente resultante. Si hay deuda, Orchestrator se pone manos a la obra.
El Motor del Informe: Llamamos al reporte R03B4201B (A/R Details with Aging). Ojo aquí: desactivamos el Fire and Forget. Necesitamos que el proceso espere a que el PDF se genere antes de seguir.
El Mensajero Automático: Configuramos el envío del correo. Asunto: "Gentil Recordatorio". Adjuntamos el PDF recién horneado y lo enviamos al AN8 del cliente.
Nota de trinchera: Para que esto no falle, asegúrate de que el correo del cliente esté bien configurado en el Who's Who. Y un consejo extra: pon al Account Manager tambien para que tenga visibilidad y control.
El Piloto Automático (Scheduler): Lo programamos para correr cada lunes a primera hora.
¿El resultado?
✅ Mi Account Manager llega el lunes y ya tiene los correos enviados en su bandeja.
✅ Los clientes reciben su recordatorio puntual.
✅ Nadie pierde tiempo filtrando excels ni adjuntando PDFs.
Ahora el lunes ya no empieza con una tarea administrativa aburrida. Empieza haciendo lo que mejor saben hacer: Vender más.
La tecnología está ahí, muchas veces "oculta" a simple vista en tu ERP. Solo hace falta conectar los puntos.
Ahora te pregunto a ti: ¿Cuál es ese proceso repetitivo de los lunes que te encantaría automatizar pero no has encontrado el momento? ¡Cuéntame tu historia en los comentarios y veamos si Orchestrator tiene la solución! 👇
